Kaser...
Ao aparecer, kaser trás muitos problemas para Tetsuya e Dreken, querendo roubar itens raros e furando a barriga de Dreken. Enquanto isso no outro mundo, Momo e Stein se juntam a Duel para provar que não roubaram a arma do rei Aron. Suzaku enfrenta um pessoal perigoso, os legions, e Shura e Zura, parecia estar ganhando a luta, mas tudo que é bom dura pouco...
Sob nova direção
Momo toma a ThunderWolf's matando Caim. Suzaku realiza um trabalho bem sucedido apos ser treinado por Komui novamente. Tetsuya é ensinado por Lionell e Rhino a controlar sua magia melhor e conheceu Aria, o vento. Dreken mata Kise...
Passado Oculto
kaser leva tetsuya e Jin para ver o passado de Tetsuya: "com o começo da briga entre os dragões q queria viver em paz com os humanos contra os q queria continuar a viver normalmente veio a existência de um projeto chama armas sanguinias
um deles são kaser e tetsu os projetos foram testados em muitas pessoas .... poucas conseguiram resistir a dor, mas a q conseguiam eram apenas crianças criadas pelos seus dragões... bom esses eram seus dias de paz tetsu.... ate q ..... o sangue de dragão puro que estava drentro de vc despertou junto com o coração e alma... daquele dragão... naquela noite vc era como um dragon slayer com apenas intenção de matar dragões todos estavam na caverna ... ate q você matou quase todos tetsu vc é um dragon slayer perfeito e você quase matou quem te criou quase matou grandine, os unicos q sobraram naquele dia foram metallicana ignell e grandine e oragon... vc matou ate mesmo o Omega vc é verdadeiro demonio... e dps daquele dia vc passou seus utlimos dias normais ate q vc foi ate a cidade onde tinham aquelas pessoas felizes e ai aconteceu a sobrecarga da sua magia e vamos dizer q a cidade foi riscada do mapa para sempre tudo q sobrou foi vc sem lembrança de quase nada"
um deles são kaser e tetsu os projetos foram testados em muitas pessoas .... poucas conseguiram resistir a dor, mas a q conseguiam eram apenas crianças criadas pelos seus dragões... bom esses eram seus dias de paz tetsu.... ate q ..... o sangue de dragão puro que estava drentro de vc despertou junto com o coração e alma... daquele dragão... naquela noite vc era como um dragon slayer com apenas intenção de matar dragões todos estavam na caverna ... ate q você matou quase todos tetsu vc é um dragon slayer perfeito e você quase matou quem te criou quase matou grandine, os unicos q sobraram naquele dia foram metallicana ignell e grandine e oragon... vc matou ate mesmo o Omega vc é verdadeiro demonio... e dps daquele dia vc passou seus utlimos dias normais ate q vc foi ate a cidade onde tinham aquelas pessoas felizes e ai aconteceu a sobrecarga da sua magia e vamos dizer q a cidade foi riscada do mapa para sempre tudo q sobrou foi vc sem lembrança de quase nada"
"Memórias Corrente" - Chain Memories
Dreken se lembra de algo, uma explosão feita por Tetsuya GranBlue que matou todos menos ele... e Neru, da BlackDragons aparece trazendo mais memórias de Tetsuya... "projeto para matar dragoes durante a guerra cada criança q recebia o sangue q lhe era prometido era criado com um sentimento. cada criança tinha uma alma diferente... neru é um dos exemplos, ele foi criado com o sentimento da solidao, ele herdou 100% do sangue de zeref e sua alma é compativel com a de hades"
Erza morre, aparição de "Berkas"
Ao se encontrarem com Marluxia e Bermuda, Momo e Erza caem em uma emboscada feita por chamas da noite de Bermuda, Marluxia corta a cabeça de Erza que salva Momo, Momo Logo após isso sai de volta para a guilda em busca de o maximo de trabalhos para conseguir informações de Marluxia. Tetsu recebe mais poderes e memórias e é chamado de "Berkas", por que será?
Fim do Arco
Tetsuya recebe a ultima parte de sua memória.